My radíme, Vy se rozhodujete
Jak poznáte odborníka? Komu je dobré svěřit finanční plánování?
Základní informace o nezávislém poradce :
1. Vlastní veškerá oprávnění. Odborný finanční poradce by měl prokázat příslušnost k poradenské firmě, na požádání doložit odbornost certifikáty od ČNB a výpis živnostenského úřadu.
2. Není vázán na jednu finanční instituci. Dokáže vybrat z celého trhu to nejlepší a sestavit nezávislý plán.
3. Má prospěch klienta na prvním místě. Práce finančního konzultanta vyžaduje poslání pomáhat lidem k lepšímu životnímu stylu a jakákoliv rada musí být přínosem pro klienta.
4. Zajímá se o klientovy cíle. Poradce musí znát detailně cíle. Doporučený postup poradce musí splňovat klientovy představy.
5. Dohlíží na finance průběžně. Je dlouhodobě v kontaktu s klientem a nejméně jednou za 12 měsíců zorganizuje servisní schůzku.
